相続の不安を解消し、安心の未来を手に入れる

「相続について相談したいけれど、税理士と弁護士、どちらに相談すればよいのか分からない」「財産だけでなく、これからの暮らしも含めて考えてほしい」。そのようなときこそ、FPIZUコンサルティングにご相談ください。私たちは、お客様と専門家をつなぐコーディネーターとして、相続全体の課題を整理し、ご家族に合った準備を支援します。

相続には、税金、財産の分け方、不動産の名義変更、保険、老後の生活資金など、さまざまな問題が関わります。それぞれの専門家による対応は大切ですが、個別の対策が、ご家族全体にとって望ましい結果につながるかを見渡す視点も欠かせません。そこで重要になるのが、暮らしとお金を総合的に考えるFP（ファイナンシャルプランナー）の役割です。

例えば、税負担の軽減を優先するあまり、ご本人の生活資金が不足したり、財産の分け方にご家族が納得できなかったりしては、安心できる相続とはいえません。当社では、「誰に何を残したいか」「配偶者の暮らしをどう守るか」「ご自身の医療や介護にどれだけ備えるか」まで丁寧に伺い、対策の目的と優先順位を明確にします。

そのうえで、税務上の財産評価や申告は税理士、法的な問題は弁護士、不動産登記は司法書士など、課題に応じた専門家と連携します。当社が各専門家の業務を代わりに行うのではなく、それぞれの専門性を、お客様の目指す相続へつなげることが役割です。お客様の同意のもとで必要な情報を共有し、相談内容や進め方を整理することで、ご家族が調整を一人で抱え込まないよう支えます。

FPIZUコンサルティングを選んでいただきたい理由は、専門家をご紹介するだけでなく、計画から実行、その後の見直しまで伴走する姿勢にあります。専門家からの説明についても、お客様が理解し、納得して判断できるよう、疑問点の整理や確認をお手伝いします。ご家族の状況やお気持ちの変化にも目を配り、必要に応じて計画を見直していきます。

私たちが大切にするのは、「目的を共有できるコンサルタントを」という理念です。相続を単なる手続きではなく、大切な財産と想いをご家族の未来へつなぐ準備として捉えています。税金だけに偏らず、相続後の暮らしまで見据えた「戦略的相続」を、ともに考えます。

何から始めればよいか分からない段階でも、構いません。相談内容がまとまっていなくても、まずは気になっていることをお聞かせください。専門家との連携を安心して進めるための最初の相談先として、ぜひFPIZUコンサルティングをお選びください。